他是一個年輕的畫家，但他很孤獨，因為他是一個貧困潦倒無人賞識的畫家。幾次求職，堪薩斯城只讓他平添了幾許失望與頹廢。
后來，他終于找到了一份工作，替教堂作畫。雖然報酬極低，他又無力租用畫室，但他仍像抓住了一根救命稻草似的，全力以赴不敢懈怠。
當時，他借用了一間廢棄的車庫作為臨時辦公室，可事情并沒有如他期望的那樣，命運沒有出現一絲轉機。微薄的報酬入不敷出，他如一只困獸，在昏暗發霉的車庫里等待命運的安排。
有一段時間，他甚至聽到了死神的腳步聲。他熄了燈，陷入了空虛與無望的黑暗中。周圍靜得可怕，又似乎吵鬧不休，他失眠了，夜夜失眠，手中的畫筆也斷然擱下了，沒了靈感，沒了生機。 更令他心煩的是，每次熄燈后，一只老鼠就吱吱地叫個不停。他想拉開燈趕走那只討厭的家伙，但疲倦的身心讓他干什么都沒勁，所以他只好聽之任之了。反正是失眠，他就去聽老鼠的叫聲，他甚至能聽到它在自己床邊的跳躍聲。漸漸地，他聽到了一種美妙的音樂，如一個精靈在這個無人知道的午夜與自己默默相伴。
他悲天憫人的情懷放縱著那只小老鼠。不只在夜里，白天它偶爾也會大搖大擺地從他的腳下走過。他沒嚇唬它，它便得意忘形地在不遠處做著各種動作，表演著精彩的雜技。小老鼠使他的工作室有了生機。它成了他的朋友，他則成了它的觀眾，彼此相依為命。小老鼠也心安理得地分享著他的面包。到最后，它竟大膽地爬上他的畫板，并在上面有節奏地跳躍，他默默地享受著一種難以言傳的情意。 不久，年輕的畫家離開了堪薩斯城，被介紹到好萊塢去制作一部以動物為主的卡通片。這是他好不容易才得到的機會，他聽到了理想的大門“吱”的一聲開了一條縫。前途是光明的，道路卻是坎坷的，他的作品被一一否決，他再度陷入了舉步維艱的地步。
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